更新时间:2018-05-24 11:14 来源:网络整理社会万象
   时隔三年,又一超级大盘股横空出世。富士康工业互联网股份有限公司(简称工业富联)今日(5月24日) 网上发行申购,申购代码为780138,发行价为13.77元/股,发行市盈率为17.09倍,预计募集资金271.2亿,略低于市场预期。 富士康此次首发募资规模将位列A股第十一...
时隔三年,又一超级大盘股横空出世。富士康工业互联网股份有限公司(简称“工业富联”)今日(5月24日) 网上发行申购,申购代码为“780138”,发行价为13.77元/股,发行市盈率为17.09倍,预计募集资金271.2亿,略低于市场预期。
 
富士康此次首发募资规模将位列A股第十一名,A股上一次大盘股IPO还要追溯到3年前的2015年6月,当时国泰君安首发募资300.6亿元。
 
三成“战略配售”降低市场短期冲击
 
本次公开发行新股196953万股,占发行后总股本的10%。其中网上发行数量为41361.9万股,占发行总量的21%。
 
富士康申购(图)
 
与近年来常见的“网下+网上”双渠道新股发行不同,许久不现的“战略配售”随着富士康IPO重现江湖。初始战略配售发行数量为59080万股,占发行总量的30%。发行完后拟在上交所主板上市。
 
在战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。网下发行股份中,70%也将锁定1年,参与网下申购的投资者必须认可该条件。如不考虑可能的回拨,发行的19.7亿股中则仅有7.03亿股可自由流通。
 
平安证券认为,富士康的发行方式将大大降低对市场的短期冲击,尤其是战略配售将减少直接面向市场的融资规模,同时引入有助于企业长期发展的投资者。
 
富士康申购(图)
 
富士康申购(图)
 
募资用于智能制造等8大领域
 
据工业富联招股意向书,拟募集资金272.53亿元,拟投资项目聚焦于八个领域,近一半项目涉及智能制造。不过根据5月22日深夜富士康披露的IPO(首次公开发行)定价,本次IPO实际融资规模271.2亿元,略少于上述招股书披露的金额。
 
5月15日,鸿海集团董事长郭台铭与博时基金总经理江向阳就工业富联IPO相关情况进行交流时表示,工业互联网是鸿海集团近五年转型的重要方向,是在制造业转型升级中,将互联网技术、智能系统融入到传统制造中的重要载体。
 
招商证券研报认为,随着4G技术的普及、5G技术的兴起,移动通信技术的升级将带来新一轮电子设备置换潮,而网络云存储和云平台亦在快速兴起并普及。此外,精密工具和行业机器人又是未来精密智能制造的关键要素,富士康在以上市场均位居行业龙头地位,规模优势明显,受益行业大势,公司客户均为各领域全球知名公司且保持良好关系。此外,全球“工业互联网”方兴未艾,正在成为全球产业竞争的制高点。
 
中一签收益或近2万元
 
2018年年初以来,A股一共有51只新股上市,剔除尚未开板的6只个股后,年内上市新股的平均涨停板数为6.93个。假设工业富联的涨停板数为7个,中一签可获1.89万元收益。
 
据同花顺数据中心显示,富士康所属行业市盈率为40.77 倍。由此计算,富士康的股价有望涨至32.85元/股,中一签可获1.91万元收益。
 
工业富联财务数据显示,2017年,公司实现营业收入为3545.44亿元,同比增长30.01%;归母净利润158.68亿元,同比增长10.45%;基本EPS为0.95元。2018年1-3月,实现营业收入为776.95亿元,归母净利润26.53亿元,公司业绩表现平稳。
 
作为今年A股第一个上市的“独角兽”企业,药明康德已收获12个涨停板,累计涨幅达242%;富士康作为第二个上市的“独角兽”企业,上市后将收获多少个涨停板?令人期待。
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